De jonge straatmuzikant Rudy kampt met synesthesie en hoort voortdurend elk geluid uit zijn omgeving. Hij zit in een periode waarin hij radeloos is over de gezondheid van zijn moeder en over zijn langdurige relatie. Ook wacht hem een onzekere toekomst en voelt hij zich onder druk gezet op vlak van de liefde en familie, en moet hij in New Jersey zijn weg vinden als man met Braziliaanse roots. Op een dag ontmoet hij Isabella.