Ендру Нејман је амбициозни млади џез свирач бубњева који жели да се пробије на сам врх елитног музичког конзерваторијума. Прогањан чињеницом што му је отац пропали писац, Ендру сваког дана и ноћи чезне да постане један од најбољих свирача бубњева икада. Теренс Флечер, професор једнако познат по свом учитељском таленту и застрашујућим методама, вођа је врхунског џез бенда у школи. Флечер открива Ендруа и доводи надареног бубњара у свој бенд и на тај начин заувек мења младићев живот. Ендруова страст за постизањем савршенства, међутим, врло брзо прераста у опсесију, а немилосрдне методе учитеља настављају га гурати до ивице издржљивости... И ивице менталног здравља.